近期，政策規(guī)劃方面，商務(wù)部印發(fā)《縣域商業(yè)建設(shè)指南》，北京優(yōu)化建筑消防審驗(yàn)管理。行業(yè)資訊方面，深圳發(fā)布車公廟片區(qū)城市更新單元計(jì)劃，廈門軌道集團(tuán)以底價(jià)92.9億元競(jìng)得湖里區(qū)一宗TOD地塊。企業(yè)動(dòng)態(tài)方面，中國(guó)物流集團(tuán)正式成立，華潤(rùn)置地與東莞銀行簽訂總部大樓定制意向協(xié)議。大宗交易方面，富力地產(chǎn)向黑石出售廣州機(jī)場(chǎng)綜合物流園30%權(quán)益，保利集團(tuán)出售倫敦金融城寫(xiě)字樓。

政策規(guī)劃：鄭州公布數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，廣東評(píng)審出19個(gè)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)

行業(yè)資訊：杭州西站南綜合體發(fā)布新建設(shè)公示，深圳文化館新館建設(shè)立項(xiàng)

企業(yè)動(dòng)態(tài)：越秀地產(chǎn)批準(zhǔn)出售越秀金融大廈，中建四局競(jìng)得廣州金融城地塊

大宗交易：蔣氏集團(tuán)將收購(gòu)萬(wàn)象企業(yè)中心A座，新耀萊擬購(gòu)首開(kāi)幸福廣場(chǎng)

土地市場(chǎng)：本周，20城市商辦土地推出環(huán)比上周宗數(shù)微降，商辦土地成交環(huán)比上周量?jī)r(jià)齊升。20城市商辦土地出讓金合計(jì)174.55億元

▌?wù)咭?guī)劃

商務(wù)部：12月7日，商務(wù)部等15部門印發(fā)《縣域商業(yè)建設(shè)指南(2021版)》，其中提到重點(diǎn)圍繞縣鄉(xiāng)村三級(jí)商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村物流“三點(diǎn)一線”等約束性指標(biāo)，摸清現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、建設(shè)規(guī)模、主要功能、設(shè)施設(shè)備等基本情況，形成“十四五”時(shí)期縣域商業(yè)體系建設(shè)的工作底數(shù)。同時(shí)，切實(shí)將縣域商業(yè)體系建設(shè)納入鄉(xiāng)村振興考核體系。

北京：近日，北京發(fā)布了《關(guān)于深化城市更新中既有建筑改造消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收改革的實(shí)施方案》，其中明確優(yōu)化消防審驗(yàn)管理，對(duì)建筑面積在300㎡以下及依法無(wú)需領(lǐng)取施工許可的裝修改造工程，從事前審批轉(zhuǎn)為事中事后檢查;對(duì)5000㎡以下商場(chǎng)改造消防驗(yàn)收試行告知承諾制。待條件成熟后，根據(jù)改造類型、規(guī)模再逐步擴(kuò)大范圍。

鄭州：12月6日，鄭州發(fā)改委公布《鄭州市數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)(征求意見(jiàn)稿)》，到2025年，將鄭州市打造為具有全國(guó)影響力的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)基地，建成全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)核心城市。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心直接投資及帶動(dòng)投資規(guī)模超過(guò)1800億元，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)年均收入超過(guò)850億元，核心業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億元。

廣東：近日，廣東省工業(yè)和信息化廳開(kāi)展了首批特色產(chǎn)業(yè)園的申報(bào)評(píng)審工作，共評(píng)審出19個(gè)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)。其中，廣州市3個(gè)，珠海市3個(gè)，佛山市2個(gè)，深圳、中山、惠州、江門等城市各1個(gè)。

北京：近日，北京發(fā)布了《北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄(2021版)》的征求意見(jiàn)稿，對(duì)“東西城核心區(qū)”和“城四區(qū)”的產(chǎn)業(yè)作出明確的禁止進(jìn)入規(guī)定。在首都功能核心區(qū)，禁止新建建筑面積在1萬(wàn)㎡以上的商業(yè)設(shè)施;禁止新建住宅類項(xiàng)目(棚改和危房改建除外)，禁止新建酒店、寫(xiě)字樓等大型公建項(xiàng)目。禁止央企總部新遷入，嚴(yán)控遷入市屬國(guó)有企業(yè)總部。

▌行業(yè)資訊

煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)：12月10日，煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)煙J[2021]5006號(hào)地塊成交，為酒店用地，由煙臺(tái)業(yè)達(dá)國(guó)際人才集團(tuán)有限公司以底價(jià)8390萬(wàn)元競(jìng)得，樓面價(jià)4771元/㎡，將打造煙臺(tái)后沙旺國(guó)際人才酒店。

深圳舊改：12月8日，深圳發(fā)布《福田區(qū)沙頭街道車公廟片區(qū)連片改造升級(jí)城市更新單元計(jì)劃》(草案)，該計(jì)劃中還出現(xiàn)了福田區(qū)香蜜湖街道香蜜湖度假村城市更新單元。擬更新方向?yàn)樯虡I(yè)用地等功能，同時(shí)擬拆除用地范圍內(nèi)落實(shí)用于城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施或其他城市公共利益項(xiàng)目總用地面積不少于拆除范圍用地面積的15%。

廈門集中供地：12月8日，廈門三批集中供地開(kāi)拍，廈門軌道集團(tuán)以底價(jià)92.9億競(jìng)得湖里區(qū)1宗TOD地塊，該地塊定位廈門本島站城一體、功能復(fù)合TOD示范項(xiàng)目;要求商業(yè)部分竣工之日起6個(gè)月內(nèi)開(kāi)業(yè)，開(kāi)業(yè)面積不低于4萬(wàn)㎡，辦公部分需打造成成長(zhǎng)型總部認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的科技類、健康類總部。

北京順義：12月8日，據(jù)報(bào)道，未來(lái)五年首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)周邊離境退稅商店將達(dá)30家。順義區(qū)將重點(diǎn)推進(jìn)國(guó)際消費(fèi)橋頭堡建設(shè)，立足機(jī)場(chǎng)及周邊五大區(qū)域，聚焦八大特色消費(fèi)領(lǐng)域。順義區(qū)計(jì)劃，2025年首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)邁入“世界一流大型國(guó)際樞紐機(jī)場(chǎng)”行列，年服務(wù)旅客能力達(dá)1億人次以上，國(guó)際旅客占比達(dá)20%以上;培育形成2至3個(gè)重點(diǎn)商圈、5至8個(gè)網(wǎng)紅打卡地。

廈門軟件園：12月7日，廈門集美掛牌軟件園三期片區(qū)1宗地塊國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，土地面積24353㎡，地上建筑面積156850㎡，起拍價(jià)16200萬(wàn)，將于2021年12月28日出讓，土地用途為科研用地(軟件及研發(fā))、零售商業(yè)用地(商業(yè))、旅館用地(酒店)。

昆明石林：12月7日，昆明石林縣自然資源局公告，掛牌石林高鐵西站的2宗商業(yè)用地，將于12月28日現(xiàn)場(chǎng)拍賣，總起拍價(jià)約1.15億元。此前11月，該批地首次推出，計(jì)劃于12月6日拍賣，后因無(wú)單位報(bào)名流拍。

東莞舊改：12月6日，東莞大嶺山鎮(zhèn)連平村嘉城云峯商住類更新單元發(fā)布主體招商公告，掛牌起價(jià)為87985萬(wàn)元，限時(shí)競(jìng)價(jià)截止時(shí)間為2022年1月11日。該項(xiàng)目為東莞市城市更新TOD試點(diǎn)項(xiàng)目，含11.63萬(wàn)㎡住宅、8086.28㎡商業(yè)以及995個(gè)停車位。報(bào)名主體股東或間接股東在廣東省已建成城市更新項(xiàng)目建筑面積不少于45萬(wàn)㎡，不接受兩家及以上企業(yè)組成聯(lián)合體報(bào)名。

丹陽(yáng)眼鏡小鎮(zhèn)：12月6日，江蘇鎮(zhèn)江丹陽(yáng)拍出10幅地塊，金茂競(jìng)得包括住宅、商住、商業(yè)用地的7宗地塊，其中，丹陽(yáng)眼鏡風(fēng)尚小鎮(zhèn)合作開(kāi)發(fā)用地約1700畝，位于丹陽(yáng)市滬寧城際站前，是銜接老城和新城的重要樞紐。小鎮(zhèn)將投入超過(guò)85億元的資金，重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)包括酒店、眼科醫(yī)院、視光科技會(huì)館、視光主題商街在內(nèi)的10大項(xiàng)目。

深圳文化館：12月5日，據(jù)悉，深圳市文化館新館建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)立項(xiàng)，選址龍華區(qū)民治大道與民康路交界西北角處，總建設(shè)規(guī)模約為8.33萬(wàn)㎡，總投資約為13.29億元，目前正在開(kāi)展項(xiàng)目概算申報(bào)與初步設(shè)計(jì)工作。

杭州云城南綜合體：12月3日，杭州市規(guī)自局網(wǎng)站，發(fā)布了杭州西站南綜合體項(xiàng)目二、三、四期工程建設(shè)公示，主塔樓“金手指”高約320米，共70層，高度僅次于北綜合體主塔樓(高約399米)，超過(guò)目前杭州在建最高樓約310米的杭州之門。除了高約320米的“金手指”主塔，南綜合體項(xiàng)目還有一棟約300米的塔樓，以及一對(duì)高約213米的副塔。

富力海洋歡樂(lè)世界：近日，據(jù)市場(chǎng)消息，海南富力海洋歡樂(lè)世界將于12月20日正式開(kāi)園。該項(xiàng)目具體位于海南省陵水黎族自治縣黎安鎮(zhèn)大墩商業(yè)街。海南富力海洋歡樂(lè)世界項(xiàng)目總投資約150億元，一期投資約65億元。該度假區(qū)以海洋為主題，占地面積2000畝。

深圳梅林：近日，據(jù)深圳規(guī)自局龍華管理局，梅林關(guān)樞紐片區(qū)成功收回存在違規(guī)占用和長(zhǎng)期閑置等問(wèn)題的8萬(wàn)多㎡優(yōu)質(zhì)土地。相關(guān)地塊收回后，將優(yōu)先用于高端產(chǎn)業(yè)、優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)配套等用途，有效提升片區(qū)整體發(fā)展能級(jí)。

▌企業(yè)動(dòng)態(tài)

上海地產(chǎn)：12月9日，上海地產(chǎn)底價(jià)競(jìng)得閔行虹橋商務(wù)區(qū)3宗商業(yè)用地，總成交金額22.7億元，平均樓面價(jià)10000元/㎡。該地塊出讓面積31242.3㎡，容積率2.2，建筑面積68733.06㎡。出讓要求顯示，商業(yè)部分需設(shè)置辦公配套商業(yè)，還需設(shè)置建筑面積不低于45000㎡的酒店。

Costco：12月8日，Costco(開(kāi)市客)蘇州店正式開(kāi)業(yè)。這是繼2019年上海閔行店開(kāi)業(yè)后Costco在中國(guó)內(nèi)地的第二家店。Costco蘇州門店建筑面積5萬(wàn)㎡，經(jīng)營(yíng)面積超1.4萬(wàn)㎡，店內(nèi)共設(shè)置了超過(guò)20多個(gè)分區(qū)，包括日配冷藏、生鮮水產(chǎn)、冷藏果蔬、肉禽蛋奶、熟食、烘焙、飲料、休閑食品等。

首旅酒店：12月8日，首旅酒店發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，本次募投項(xiàng)目規(guī)劃中，該公司將對(duì)北京京倫飯店、民族飯店進(jìn)行裝修升級(jí)。同時(shí)，北京正在建設(shè)的“環(huán)球影城”將給周邊上下游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)可觀的旅游市場(chǎng)容量，首旅酒店擬在此地標(biāo)附近規(guī)劃主題酒店，以搶占市場(chǎng)先機(jī)。

華潤(rùn)置地：12月6日，華潤(rùn)置地與東莞銀行簽訂《東莞銀行總部大樓定制意向協(xié)議》，約定東莞銀行總部大樓定制入駐。此前8月，華潤(rùn)置地以56億元獲取東莞國(guó)際商務(wù)區(qū)地標(biāo)地塊。該地塊主要由1塊商服用地、2塊商住用地和5塊地下空間組成，占地面積約為14.41萬(wàn)㎡。地塊定位為現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)、金融總部，投資總額不少于184.3億元。

越秀地產(chǎn)：12月6日，越秀地產(chǎn)公告，批準(zhǔn)出售旗下座落于廣州越秀金融大廈予與越秀房地產(chǎn)信托基金的議案，獲得99.9997%通過(guò)。此前越秀地產(chǎn)10月24日曾公布，將出售廣州越秀金融大廈目標(biāo)公司100%股權(quán)。

龍湖：12月6日，龍湖競(jìng)得濟(jì)南西客站片區(qū)兩宗地塊，其中靠近經(jīng)十路的一宗為商務(wù)金融用地，用地面積51186㎡，或?qū)⒔ㄔO(shè)濟(jì)南第三座龍湖天街。

一田百貨：12月6日，新鴻基地產(chǎn)旗下一田百貨公布，計(jì)劃在香港再開(kāi)3店，最快明年將于天水圍開(kāi)設(shè)第二間YATAKONBINI分店，屆時(shí)一田在香港將合共有14間分店，即3間百貨、9間超市及2間便利店。

中建四局：12月6日，中國(guó)建筑第四工程局有限公司以133301萬(wàn)元底價(jià)競(jìng)得廣州市天河區(qū)金融城東區(qū)AT091429地塊，面積6745㎡，計(jì)容建筑面積不高于81615㎡，建筑控高160米，土地用途為商務(wù)用地(B2)兼容商業(yè)用地(B1)。地塊產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)駐協(xié)議書(shū)中規(guī)定，項(xiàng)目總投資額為不低于人民幣30億元，其中固定資產(chǎn)投資規(guī)模為不低于人民幣20億元。

中國(guó)物流：12月6日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)物流集團(tuán)有限公司正式成立。新組建的中國(guó)物流集團(tuán)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)遍布國(guó)內(nèi)30個(gè)省(市、區(qū))及海外，擁有土地面積2426萬(wàn)㎡、庫(kù)房495萬(wàn)㎡、料場(chǎng)356萬(wàn)㎡;擁有鐵路專用線120條、期貨交割倉(cāng)庫(kù)42座;整合社會(huì)公路貨運(yùn)車輛近300萬(wàn)輛。

星盛商業(yè)：近日，星盛商業(yè)與廣州海音舉行廣州海音鳳凰新天地合作簽約儀式，海音鳳凰新天地位于從化中心城區(qū)的江村片區(qū)，總建筑面積約7.6萬(wàn)㎡，為地上五層商業(yè)的城市商業(yè)綜合體，項(xiàng)目緊鄰G105中心廊道，交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)突顯，星盛商業(yè)將引入運(yùn)營(yíng)管理的區(qū)域型購(gòu)物中心品牌進(jìn)駐廣州海音鳳凰新天地。

康萊德酒店：近日，希爾頓旗下康萊德酒店正式啟幕，該酒店由綠發(fā)集團(tuán)投資興建，并由希爾頓管理經(jīng)營(yíng)。酒店位于九寨溝漳扎鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，距九寨溝自然風(fēng)景區(qū)僅12公里，酒店共有161間精致客房，其中26棟為依山而建的獨(dú)立別墅。

比亞迪：12月5日，比亞迪新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目在西安高新區(qū)落地開(kāi)工，為西安高新區(qū)與比亞迪落實(shí)“雙鏈融合”和“雙碳目標(biāo)”要求，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的示范項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)園計(jì)劃投資達(dá)150億元，將建設(shè)電機(jī)工廠、電控工廠等一系列新能源汽車核心零部件生產(chǎn)廠。

▌大宗交易

萬(wàn)象企業(yè)中心：12月8日，據(jù)報(bào)道，蔣氏集團(tuán)將以4.3億元收購(gòu)位于上海七寶生態(tài)商務(wù)區(qū)萬(wàn)象企業(yè)中心A座9300㎡物業(yè)，作為第二總部。上海萬(wàn)象企業(yè)中心由華潤(rùn)置地和華發(fā)股份聯(lián)手打造，位于七寶生態(tài)商務(wù)區(qū)的核心位置，總建筑面積約14萬(wàn)㎡，其中包括約8.3萬(wàn)㎡辦公建筑面積，為5棟生態(tài)辦公集群。

新耀萊：12月8日，新耀萊公告，擬向北京光中裝飾工程有限公司收購(gòu)天津文福新天地置業(yè)有限公司70.4%股權(quán)，代價(jià)為人民幣2.2億元，所購(gòu)公司資產(chǎn)為位于北京市朝陽(yáng)區(qū)幸福二村40號(hào)樓首開(kāi)幸福廣場(chǎng)B座-1、1、2、3及7層的物業(yè)。目前，新耀萊集團(tuán)為該物業(yè)的租戶，占用該物業(yè)總樓面面積約70%作為汽車展廳及辦公室。

橙天嘉禾：12月7日，橙天嘉禾公告，與買方PowerSage就香港告士打道151號(hào)資本中心24樓及4樓421號(hào)、422號(hào)及423號(hào)泊車位非住宅物業(yè)訂立買賣協(xié)議，代價(jià)為2.25億港元。該物業(yè)目前為橙天嘉禾辦公地點(diǎn)，將以現(xiàn)有實(shí)際狀況出售。

遠(yuǎn)東發(fā)展：12月6日，遠(yuǎn)東發(fā)展公告，擬向中電控股(00002)附屬公司出售目標(biāo)公司全部股本及結(jié)欠全部貸款，代價(jià)為33.8億港元。目標(biāo)公司擁有位于香港啟德的地塊及項(xiàng)目，項(xiàng)目將分為酒店部分及非工業(yè)部分，買方將于完成時(shí)購(gòu)得目標(biāo)公司非工業(yè)部分。

烏海地礦大廈：12月6日，力量發(fā)展(01277)公告，買方內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗力量煤業(yè)有限公司以人民幣1500萬(wàn)元并支付約1.707億元貸款，總出資額約1.86億元，向2家賣方公司收購(gòu)擁有烏海市和諧路東的土地使用權(quán)及地礦大廈的烏海富量房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)。目標(biāo)土地總面積為6527㎡，地礦大廈總建筑面積為3.91萬(wàn)㎡，地上23層，已于2019年建成。

富力地產(chǎn)：12月6日，富力地產(chǎn)公告，富力地產(chǎn)(香港)有限公司作為賣方與買方SonicHoldingsILimited(黑石的基金附屬公司)訂立協(xié)議，同意出售廣州國(guó)際機(jī)場(chǎng)富力綜合物流園30%權(quán)益，預(yù)計(jì)富力地產(chǎn)將自出售事項(xiàng)收取現(xiàn)金付款約人民幣12.63億元，完成后，富力將不再擁有該等物業(yè)的任何股權(quán)或所有權(quán)益。該物流園位于花都區(qū)華東縣，占地1470畝，計(jì)劃總建筑面積為超過(guò)120萬(wàn)㎡。目前落成的高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、廠房及冷庫(kù)可出租面積約88.98萬(wàn)㎡，并配套設(shè)施亦已落成，未開(kāi)發(fā)的倉(cāng)庫(kù)凈用地面積約210畝。

山東高速：12月5日，山東高速公布，山東高速資本(香港)有限公司作為買方，擬向佳兆業(yè)集團(tuán)收購(gòu)愉昇的全部已發(fā)行股本及待售貸款，代價(jià)最高為約1.86億港元，愉昇的附屬公司為物業(yè)香港皇后大道中99號(hào)中環(huán)中心38樓的唯一合法及實(shí)益擁有人。

中國(guó)保利：12月5日，據(jù)市場(chǎng)消息，某香港買家將斥資1.9億英鎊，收購(gòu)位于倫敦金融城的5FleetPlace寫(xiě)字樓，賣家為中國(guó)保利。該大廈于2016年1月，由中國(guó)保利集團(tuán)1.45億英鎊整體購(gòu)得。

▌土地市場(chǎng)

本周，20城市商辦土地推出環(huán)比上周宗數(shù)微降，商辦土地成交環(huán)比上周量?jī)r(jià)齊升。全國(guó)重點(diǎn)20城中濟(jì)南、成都、重慶、上海等14座城市共推出52宗商辦用地，推出商辦建設(shè)用地面積185.47萬(wàn)㎡，環(huán)比上周上漲1.9%。成交方面，20城中濟(jì)南、廣州、重慶、上海、蘇州等11座城市共成交73宗商辦用地，成交建設(shè)用地面積161.59萬(wàn)㎡，較上周上漲24%;成交樓面均價(jià)為3405.76元/㎡，成交土地均價(jià)10802.03元/㎡，商辦土地出讓金174.55億元。

關(guān)鍵詞： 城市更新 行業(yè)資訊 政策規(guī)劃 土地市場(chǎng)