觀點網訊：2月14日，上海金茂投資管理集團有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告，將于2月15日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價，并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。

據觀點新媒體查閱獲悉，本期債券發行規模為不超過18億元（含18億元），債券期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；票面利率詢價區間為2.80%-3.80%，票面利率由發行人和主承銷商通過市場詢價協商確定，票面利率在存續期內固定不變。

經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券信用等級為AAA。

本期債券上市前，上海金茂投資最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為39.63億元（2018-2020年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

關鍵詞： 上海金茂投資擬發行18億元公司債 利率詢價區間為28%-38%