觀點網訊：2月21日，正榮地產集團有限公司發布公告稱，正就美國境外非美國人士所持現有票據進行交換要約及同意征求。

據觀點新媒體了解，交換要約及同意征求正根據交換要約及同意征求備忘錄所載條款作出，并受其條件規限。交換要約主要旨在延長正榮地產債務的到期日、強化其資產負債表及改善現金流量管理。

同意征求主要旨在剔除該等現有票據契約內的絕大部分限制性契諾，及修訂該等契約內的若干違約事件、對控制權變更的定義及其他條文以及豁免因交換要約及同意征求備忘錄所述事件而可能導致的任何潛在違約。

于2月21日，正榮地產亦正根據同意征求聲明所述的同步同意征求征求該等票據持有人同意，對該等同意票據契約進行若干建議修訂及豁免。

本同步同意征求以及建議修訂及豁免，主要旨在根據同意征求聲明所載條款并在受其條件規限的情況下，豁免因本公告項下所述事件，而可能導致的任何潛在違約及修訂該等同意票據契約內，對控制權變更的定義及違約事件條文，以豁除因現有票據、永續證券、2020年10月契據及現有銀行貸款項下發生的違約或違約事件而導致的有關各系列票據的任何違約或違約事件。

于2月18日，正榮地產亦開始就正榮地產發行的發行在外優先永續資本證券進行永續同意征求。永續同意征求正根據日期為2月18日的同意征求備忘錄所載條款作出并受其條件規限。

另悉，現有票據的交換要約及同意征求于2月21日開始，并將于3月11日下午四時正（倫敦時間）屆滿，除非正榮地產另行延期或提前終止。倘適用屆滿期限延期或提前終止，正榮地產將作出適當公告。

根據交換要約及同意征求備忘錄所載條款并在受其條件規限的情況下，正榮地產正提出要約，以至少交換合資格持有人所持有的正榮地產各系列發行在外現有票據的最低接納金額，并征求合資格持有人同意對該等現有票據契約作出若干建議修訂及若干建議豁免，以及由正榮地產、ZhenAn Glory Investment Limited、現有票據附屬公司擔保人及現有票據受托人簽立該等現有票據契約的修訂以使該等建議修訂及豁免生效，以換取交換及同意代價。

截至交換要約及同意征求備忘錄日期，正榮地產ZhenAn票據、2021年4月票據、2021年7月票據、2019年10月票據及2021年9月票據分別為5000萬美元、2.18億美元、人民幣16億元、2.93億美元及2.363億美元的本金總額尚未償還。

尚未償還金額并不包括正榮地產兩名董事所持若干現有票據的本金額181萬美元及正榮地產所持若干現有票據的本金額2050萬美元。

關鍵詞： 正榮地產就美國境外非美國人士所持票據進行交換要約及同