焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 耿宸斐 4月7日，越秀地產(chǎn)(HK:00123)發(fā)布有關(guān)收購一項(xiàng)新軌交項(xiàng)目49%權(quán)益的主要及關(guān)連交易的公告。

于2022年4月7日，買方（廣州越秀華城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，為公司之非全資附屬公司）及廣州城建已與（其中包括）賣方（美萊投資有限公司，為廣州越秀之全資附屬公司）及廣州越秀訂立交易文件，據(jù)此買方已有條件同意收購目標(biāo)控股公司（廣州泉力實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司）股權(quán)，而廣州城建已有條件同意收購目標(biāo)控股公司貸款權(quán)利及目標(biāo)公司貸款權(quán)利，包括：目標(biāo)控股公司（持有目標(biāo)公司49%股權(quán)）的全部股權(quán)，總股權(quán)代價(jià)約為人民幣3040萬元；目標(biāo)控股公司貸款本金總額約為39.01億元（當(dāng)中該等貸款本金總額自廣州越秀作出目標(biāo)控股公司貸款的日期起直至收購貸款權(quán)利完成當(dāng)日之前日期（包括首尾兩日）按6.5%年利率計(jì)息），以等額基準(zhǔn)再融資目標(biāo)控股公司貸款（包括應(yīng)計(jì)利息）；及目標(biāo)公司貸款本金總額約為8.34億元（當(dāng)中該等貸款本金總額自廣州越秀作出目標(biāo)公司貸款的日期起直至收購貸款權(quán)利完成當(dāng)日之前日期（包括首尾兩日）按6.5%年利率計(jì)息），以等額基準(zhǔn)再融資目標(biāo)公司貸款（包括應(yīng)計(jì)利息）。

僅供說明用途，假設(shè)收購目標(biāo)控股公司股權(quán)于2022年5月31日（即公司力爭完成收購目標(biāo)控股公司股權(quán)的日期）完成，而完成收購貸款權(quán)利于2022年8月15日（即本公司力爭完成收購貸款權(quán)利的日期）完成，則買方及廣州城建就收購事項(xiàng)應(yīng)付的總代價(jià)約為人民幣50.1億元。

資料顯示，琶洲南項(xiàng)目位于廣州市海珠區(qū)琶洲西區(qū)南側(cè)。琶洲南項(xiàng)目為公共交通為導(dǎo)向開發(fā)（TOD）項(xiàng)目，距離地鐵12號(hào)線赤沙站約200米，該地鐵線預(yù)期將于2023年投入服務(wù)。琶洲南項(xiàng)目的占地面積為110,924平方米及計(jì)容建筑面積為304,000平方米，可發(fā)展住宅及商業(yè)樓宇。琶洲南項(xiàng)目的建設(shè)已于2021年6月開工。

越秀地產(chǎn)表示，收購琶洲南項(xiàng)目49%的股權(quán)乃根據(jù)本集團(tuán)TOD業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的落實(shí)以進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)的發(fā)展，收購事項(xiàng)完成后，集團(tuán)TOD項(xiàng)目的總建筑面積將增加至約419萬平方米，而集團(tuán)在廣州市的優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備將增加至約1,334萬平方米。集團(tuán)TOD項(xiàng)目的總建筑面積占集團(tuán)截至2021年12月31日土地儲(chǔ)備總量約15.5%，及其于大灣區(qū)截至2021年12月31日土地儲(chǔ)備約28.1%。截至2021年12月31日止年度，集團(tuán)TOD項(xiàng)目合約銷售價(jià)值約為人民幣178.7億元，占集團(tuán)于該期間合約銷售總額約15.5%。

關(guān)鍵詞： 控股公司 目標(biāo)公司 貸款本金