觀點網訊：4月27日，平安不動產有限公司發布2022年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第二期）發行公告。

觀點新媒體了解到，本期債券簡稱"22不動02"，發行規模為不超過人民幣20億元，期限為3年，每張面值為100元，平價發行。牽頭主承銷商、簿記管理人為平安證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司，債券受托管理人為中信建投證券股份有限公司。

本期債券采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券的詢價區間為3.40%-4.40%，發行人和主承銷商將于2022年4月28日（T-1日）14:00-16:00向投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。本期債券自2022年5月5日開始計息。

經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人主體評級AAA，評級展望為穩定，本期債券的信用等級為AAA。本期債券發行上市前，公司最近一期末凈資產為514.61億元（2021年12月31日合并財務報表中的所有者權益合計），合并口徑資產負債率為53.53%，母公司資產負債率45.38%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為56.87億元（2019年度、2020年度和2021年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤682,539.32萬元、564,523.87萬元和459,172.24萬元的平均值），預計不少于本期債券一年利息的1倍.

關鍵詞： 股份有限公司 中信建投證券 資信評估