海爾智家發(fā)布公告，宣布擬以40.6億元轉(zhuǎn)讓其持有的海爾卡奧斯物聯(lián)生態(tài)科技有限公司(以下簡稱“卡奧斯”)54.50%股權(quán)。

轉(zhuǎn)讓完成后，卡奧斯將不納入公司合并報表范圍。對此，海爾智家表示，公司本次交易是“為聚焦智慧家庭主業(yè)，剝離非主營業(yè)務(wù)，優(yōu)化資源配置，節(jié)約非主業(yè)資本性開支”。

截至公告披露之日，卡奧斯的控股股東為海爾智家，海爾智家直接持有卡奧斯65.23%的股權(quán)，并通過控股子公司海爾電器集團有限公司及合肥海爾電器有限公司間接持有卡奧斯8.01% 的股權(quán)，合計持有卡奧斯73.24%的股權(quán)。

本次交易完成后，海爾生態(tài)投資持有卡奧斯54.50%的股權(quán)，海爾智家仍直接持有卡奧斯10.74%的股權(quán)，并通過公司控股子公司間接持有卡奧斯8.01%的股權(quán)，合計仍持有18.75%股權(quán)。

據(jù)公告，本次交易的交易對方海爾生態(tài)投資成立尚不足一年，其控股股東為海爾電器國際股份有限公司，與海爾智家同屬實際控制人海爾集團間接控制的子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次評估以市場法作為最終評估結(jié)論，按此評估方法，截至2020年5月31日，卡奧斯股東全部權(quán)益的市場價值為72.39億元，增值額為28.84億元，增值率為66.22%。公告顯示，本次交易在評估值基礎(chǔ)上給予一定溢價，并考慮評估基準(zhǔn)日后的A+輪引資2億元增資額的影響，與可比上市公司相比，估值處于合理區(qū)間，作價公平合理。

海爾智家表示，如今“家生態(tài)”與“工業(yè)互聯(lián)生態(tài)”釋放出越來越大的發(fā)展空間，智慧家庭體驗云與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展戰(zhàn)略逐漸清晰。交易完成后，雙方可以更加聚焦各自的主營業(yè)務(wù)，同時作為生態(tài)合作伙伴協(xié)同發(fā)展，共同迎來更加開放的發(fā)展機會和更大的發(fā)展空間，加速推動戰(zhàn)略實踐。

此外，本次交易剝離的是為企業(yè)端客戶提供工業(yè)軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)務(wù)，公司自身為用戶提供定制服務(wù)的互聯(lián)工廠資產(chǎn)仍保留在上市公司體內(nèi)，上市公司核心競爭力不會受到影響。海爾智家將繼續(xù)根據(jù)現(xiàn)有戰(zhàn)略推進互聯(lián)工廠建設(shè)、發(fā)展智能制造，持續(xù)深化以用戶為中心的大規(guī)模定制模式。

據(jù)公告，卡奧斯聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的生態(tài)品牌建設(shè)，專注為企業(yè)提供全流程大規(guī)模定制解決方案，共包括平臺增值分部、智慧物聯(lián)分部、智能制造分部三大業(yè)務(wù)分部，目前正處于發(fā)展初始的平臺培育期，預(yù)計未來發(fā)展仍需要大量的資金投入。公告顯示，卡奧斯2019年營業(yè)收入200.63億元，凈利潤2.49億元。今年1-5月營業(yè)收入88.09億元，凈利潤1.04億元。

今年以來，卡奧斯在資本運作方面動作頻頻。先后與4月和7月完成投資額為9.5億元的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資規(guī)模最大的A輪融資和來自國家級產(chǎn)業(yè)基金子基金國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金的2億元A+輪融資。

業(yè)內(nèi)人士表示，此次卡奧斯從海爾智家剝離，或?qū)槿蘸笊鲜凶鰷?zhǔn)備。同時，對于海爾智家而言，轉(zhuǎn)讓卡奧斯控股權(quán)，不僅可以減少公司非主業(yè)投入、節(jié)約資本性開支，還可以改善公司現(xiàn)金流，降低業(yè)績波動風(fēng)險，進而得以專注于智家核心業(yè)務(wù)。

據(jù)公告，初步測算預(yù)計此次交易將使海爾智家實現(xiàn)投資收益約23億元，增厚歸屬于上市公司股東的凈利潤約16億元，將有助于回籠資金，降低資產(chǎn)負債率。

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