世茂集團(tuán)控股有限公司公告，本公司與匯豐、J.P.Morgan、摩根士丹利、交銀國(guó)際、中金公司、富強(qiáng)證券有限公司、SMBC Nikko、渣打銀行及大華銀行就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議，關(guān)于發(fā)行3億美元于2023年到期的3.975%優(yōu)先票據(jù)及7.48億美元于2027年到期的5.20%優(yōu)先票據(jù)。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，2023年票據(jù)發(fā)售價(jià)將為2023年票據(jù)本金額100.00%。2027年票據(jù)發(fā)售價(jià)將為2027年票據(jù)本金額99.777%。2023年票據(jù)利息將按年利率3.975%計(jì)算，自2022年3月16日開始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。

2027年票據(jù)利息將按年利率5.20%計(jì)算，自2022年1月16日開始在每半年期末于每年1月16日及7月16日支付，惟將于2022年1月16日支付的第一期利息乃2021年9月16日(包括該日)至2022年1月16日(不包括該日)期間利息。

據(jù)悉，關(guān)于2023年票據(jù)，公司可于2023年9月16日前任何時(shí)間，不時(shí)以票據(jù)本金額103.975%之贖回價(jià)，另加截至贖回日期(但不包括該日)之應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)，以股份發(fā)售中一宗或以上本公司普通股銷售所得現(xiàn)金款項(xiàng)凈額，贖回最多票據(jù)本金總額35%。

關(guān)于2027年票據(jù)，公司可選擇于2024年9月16日或其后任何時(shí)間，不時(shí)按相等于下述本金額百分比之贖回價(jià)另加截至贖回日期(但不包括該日)之應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)贖回全部或部分票據(jù)。

關(guān)鍵詞： 世茂集團(tuán) 10 48億 優(yōu)先票據(jù) 購(gòu)買協(xié)議