1月11日,富力地產(02777.HK)發布公告稱,GZRFPR5.7501/13/2022要約收購和同意征求條件已達成。息票率5.75%、2022年1月13日到期的2.65億美元高級票據,以及息票率5.75%、2022年1月13日到期的4.6億美元高級票據合并及構成單一類別。
公告顯示,在2021年12月29日至2022年1月4日期間,公司向托管賬戶存入的資金總額約為1億美元,資金來自可用現金。
根據富力地產此前于1月5日公告,可用于推進結算GZRFPR5.7501/13/2022要約收購和同意征求的專項資金數額可能遠低于先前預期的約3億美元??紤]中國房地產市場波動等因素,公司確認于結算日可用于支付購買價、應計利息和同意費的預留資金約為1.04億美元。
同時,富力地產于公告中表示,已決定接納根據方案A有效交付的9640萬美元2022年到期5.75%票據的回購申請,以及接受購買合格持有人根據要約方案B有效投標本金總額為1998.4萬美元的現有票據(包括展期票據)。同時,公司將在結算日支付(i)69.52萬美元的同意費,以及(ii)總計0美元的非合格票據持有人支付款項。根據要約收購和同意征求條款,公司預計將于2022年1月12日支付上述購買價、應計利息以及同意費。在注銷要約收購部分票據后,公司預計現有票據的未償金額為6.08億美元。