財經網金融訊 在央行發布政策后,新年多家銀行發行或擬發行房地產并購主題債。
2月15日,消息指平安銀行于年初向央行報送2022年金融債券發行額度申請。平安銀行將在核定額度內,計劃于近期啟動首期50億元房地產并購主題債券的發行工作,募集資金專項用于房地產項目并購貸款投放。
對此,平安銀行曾對相關媒體表示,將按照依法合規、風險可控、商業可持續原則,推進募集資金投放,重點支持優質房地產企業兼并收購出險和困難大型房地產企業的優質項目,有效支持房地產企業通過并購防范債務風險及推動行業結構優化。
除平安銀行外,浦發銀行、招商銀行、廣發銀行等多家股份制銀行也有相關動作。
其中,浦發銀行已在一月份率先發行了首單房地產項目并購主題債券(22浦發銀行02),債券規模為50億元,期限為3年,票面利率為2.69%,募集資金在扣除發行費用后,將用于房地產項目并購貸款投放。
招商銀行則在日前分別與授予房地產企業華潤置地有限公司200億元、其下屬公司華潤萬象生活有限公司30億元并購融資額度,專用于華潤置地和華潤萬象生活并購業務,業務品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產證券化以及基于并購相關業務需求創新的各類融資產品。
2月14日,招商銀行再度與大悅城(000031)控股集團股份有限公司攜手,招商銀行將優先為大悅城提供地產并購相關的綜合金融服務,專項融資額度為100億元。
廣發銀行也在日前表示,計劃于近期發行50億元房地產項目并購主題債券,募集資金專項用于房地產項目并購貸款投放。
開年多家銀行密集動作,與去年底監管層的引導政策與支持態度密不可分。
去年12月10日,交易商協會舉辦房企座談會,表示將優先支持注冊發行債券用于并購及項目建設。而后央行發布《關于做好重點房地產企業風險處置項目并購金融服務的通知》,通知明確支持優質房地產企業在銀行間市場注冊發行債務融資工具,募集資金用于重點房地產企業風險處置項目的兼并收購。
通知核心內容包括,要求銀行業金融機構按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則,穩妥有序開展房地產項目并購貸款業務,重點支持優質的房地產企業兼并收購出險和困難的大型房地產企業的優質項目。以及加大債券融資的支持力度、積極提供并購的融資顧問服務、提高并購的服務效率、做好風險管理、建立報告制度和宣傳機制等。
人民銀行金融市場司司長鄒瀾公開表示,為了充分發揮項目并購在防范化解房地產市場風險、推動行業健康發展和良性循環中的積極作用,同時進一步強調市場化、法治化風險化解原則,央行、銀保監會近日出臺了《關于做好重點房地產企業風險處置項目并購金融服務的通知》。
鄒瀾介紹稱,這份文件從穩妥有序開展并購貸款業務、加大債券融資支持力度、積極提供并購融資顧問服務、提高兼并收購服務效率、做好風險管理等方面,鼓勵金融機構提高服務效率,為并購營造良好的融資環境,助力化解風險、促進行業出清。
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