【硬核早报】跨年行情结束了吗?“明明白白”的牛市刚开始

基金经理

  【导语】投资的关键在于选对了赛道,选对了赛道,静待时间的玫瑰绽放。每个交易日8:30准时送达,是您投资路上的小秘书,梳理重要资讯,剖析投资机会。

  【市场】

  上证指数报3569.43点,下跌1.51%,成交额4363.27亿。深证成指报15352.42点,下跌2.28%,成交额5777.26亿。创业板指报3258.36点,下跌2.89%,成交额2060.73亿。

  道指跌0.07%,报30937.04点;纳指跌0.07%,报13626.06点;标普500指数跌0.15%,报3849.62点。

  英国富时100指数涨幅0.33%,报6660.75点;法国CAC40指数涨幅0.93%,报5523.52点;德国DAX指数涨幅1.66%,报13870.99点。

  COMEX 2月黄金期货收跌0.2%,报1850.90美元/盎司。WTI 3月原油期货收跌0.30%,报52.61美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.05%,报55.91美元/桶。

  波罗的海干散货指数:跌6.01%,报1659点。

  【国内要闻】

  中国人民银行行长易纲26日在“达沃斯议程”对话会上表示,将确保央行采取的政策是具有一致性、稳定性和一贯性的,而不会去过早地放弃此前发布的支持政策,预估今年中国的GDP增速将恢复到正常区间内,符合预期。

  人社部:2020年基金投资运营工作稳步推进,所有省份均启动实施基本养老保险基金委托投资工作,合同规模1.24万亿元,到账金额1.05万亿元。

  工信部:全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。工信部将做好相关政策的落实工作,支持国内外企业加大投资力度,持续提升集成电路的供给能力。

  民航局:自1月27日0时起,购买1月28日-3月8日春节期间机票的旅客,均可办理免费退票或至少一次改期。

  CME预估2021年1月挖掘机(含出口)销量20500台左右,同比增速106%左右。

  【国际要闻】

  全球累计新冠确诊病例数超过1亿。

  国际货币基金组织(IMF):预计2021年全球经济增速将为5.5%,比2020年10月的预估上调了0.3个百分点。

  美国总统拜登25日称,要将政府车队的近65万辆车全部换成电动汽车。

  【公司动态】

  抖音与央视春晚联合宣布,抖音成为2021年春晚独家红包互动合作伙伴。这是继2019年春晚后,抖音第二次与央视春晚达成合作。

  华为于1月27日发行2021年度第一期中期票据。此次计划发行规模为40亿元,期限3年,利率区间3.3%-3.9%。工商银行中国银行(维权)分别作为此次发行的主承销商和联席主承销商。

  快手科技(01024.HK)1月26日认购首日,投资者打新热情高涨。截至17:26分,孖展总额已达850.34亿港元,孖展超额认购已达80倍,预计超额认购可达148.77倍。据称有券商系统打新页面出现宕机现象。

  【基金】

  2020年新增“基民”中,“90后”占一半以上。投资方向一般都围绕白酒、消费、新能源等热度最高的行业。基金投资成年轻人社交工具上热搜。

  26日,酿酒板块大幅走低,但白酒的关注度却乘风破浪。25日,易方达蓝筹精选一日净值暴涨5%,更是一举登上微博热搜,被网友戏称世界三大知名酒庄是罗曼尼康帝、拉菲和易方达。截至2020年底,张坤所在的易方达基金前十大重仓股中,白酒股占据半壁江山。

  1月26日,5只创新未来基金均结束连续涨停。截至收盘,易基未来涨7.33%,中欧创新跌5.54%,鹏华创新、添富创新、华夏创新均跌逾7%。

  【机会掘金】

  芯片:产业链人士透露,即使芯片代工商开始为汽车芯片扩大产能,汽车芯片的产量最快也要在三季度才会开始增加。这也就意味着汽车芯片短缺的状况可能也就还会持续一段时间。相关个股:韦尔股份斯达半导闻泰科技晶方科技

  稀土:南方稀土集团公布中重稀土氧化物挂牌价,较1月18日的挂牌价,本周氧化镝挂牌均价上涨13万元/吨、氧化铽均价上涨10万元/吨、氧化镥均价上涨5万元/吨。相关股票:五矿稀土北方稀土广晟有色厦门钨业

  化纤:相关数据显示,目前国内粘胶短纤平均售价约为13200元/吨,同比增长近40%,较去年8月价格低位增长近六成;国内氨纶40平均售价42500元/吨,同比涨幅44%,较去年8月低位增长超五成。相关标的:华峰化学(002064)、新乡化纤(000949)

  【公告淘金】

  监管

  深交所向卓翼科技发关注函,对其2020年归属于上市公司股东的净利润为-13,500万元至-17,000万元表示关注。

  *ST新亿(维权)涉嫌信息披露违法违规,证监会对公司立案调查。

  业绩增

  光大证券公告,公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润盈利24.15亿元,同比增长325%。

  金山办公26日公告称,预计2020年净利润约为8.01亿元至9.21亿元,同比增长100%至130%。

  露笑科技:预计2020年净利润同比增长552.67%-610.69%。

  业绩降

  水井坊业绩预告显示,2020年净利润同比下降约11%,销售量同比下降约42%。

  强势股

  连续7日涨停的*ST江特公告称,因为技改后产线运营时间短,碳酸锂产品业务占公司整体业务的比例偏小,所以对于公司2020年全年业绩提振不会产生重大影响。

  八天七板陕西黑猫披露股价异动公告,近期原材料煤炭价格出现上涨,焦炭产品市场价格涨幅较大,未来焦炭产品市场价格能否维持高位存在不确定性。

  增减持

  比亚迪高管李柯拟减持不超过公司100万股A股。

  南极电商:已耗资7亿元回购公司股份,本次股份回购方案完成。

  其他

  京东方A:拟63.4亿元受让绵阳京东方部分股权,持股比例增至90.42%。

  富瀚微公告,公司拟向拉萨君祺等以支付现金的方式收购SoC芯片公司眸芯科技32.43%股权。

  亿纬锂能及控股股东拟18亿元认购华友钴业定增股份。

  【操盘策略】

  长江证券:三大主要推动资金南下,前8个股占所有南下资金比例超85%

  近期南下资金规模大增引发市场关注,“估值低位+高股息率+资金充裕”,或是本轮南下资金规模抬升的三大主要推动因素。

  结构上从医疗保健、金融转向信息技术、电信服务,集中买入前期受美国禁投清单和科技反垄断影响的个股。

  个股上,资金买入集中,前8个股占所有南下资金比例超85%,包括前期被纳入美国禁投清单的三大运营商、中国海洋石油和中芯国际,以及受科技反垄断影响的腾讯和美团。

  国盛证券:跨年行情结束了吗?

  1月26日市场调整,有三大原因:

  A股跨年行情已“如期”大超预期,本轮行情从12月启动以来,至今已积累了较为丰厚的获利盘。

  近期国内疫情出现反复,随着新增确诊人数增加,市场对防疫政策收紧的预期升高,也对风险偏好形成扰动。

  市场对于流动性收紧的预期出现升温。

  展望后续,市场整体风险不大,跨年行情更不会就此终结,4大原因:

  1)拜登上台后,全球市场风险偏好仍在修复窗口,近期美股市场也在持续创新高;

  2)经济基本面偏弱以及疫情扰动下,流动性也不具备系统性收紧条件;

  3)国内机构开门红,1月至今偏股型基金发行规模已超3800亿,已创单月发行规模历史新高,股市增量资金仍在持续涌入;

  4)年初大涨后,情绪一时半会难以冷却下来。

  买什么?两大主线!

  港股“明明白白”的牛市也才刚刚开始。建议投资者系统性增配港股科技巨头和价值龙头。“跟着南下买腾讯”也将如同“跟着北上买茅台”,成为未来一个阶段确定性较强的投资机会。

  国信证券:顺周期板块直接受益于经济复苏

  2020H2以来,股债商品等市场,最大的交易主题无疑是经济复苏。短期内很难出现因通胀预期导致的货币政策全面收紧。

  从过去两次复苏经验显示,最直接受益于经济复苏的顺周期品种往往也是盈利弹性最大的行业,有色、能源、化工等顺周期板块存在基本面向上超预期的可能性。

  兴业证券:行情尚未结束,把握两条主线

  1月26日市场调整,有两大原因:2021年整体市场对流动性关注度较高,也较为担心。临近春节假期,前期获利盘较重,市场上涨过于集中。

  展望后市,市场行情尚未结束,仍处于较好做多的窗口期。把握“成长+周期”两条主线及其扩散。

  1)风险偏好提升+流动性宽松+政策催化+业绩改善,四重利好叠加,成长股有望从军工、新能源向半导体、电子、机械等方向,特别相关链条里的高端设备制造蔓延。

  2)国内经济复苏+民主党实现“blue sweep”,全球需求共振的中上游周期品,化工、有色。

  免责声明:投资日报中所提到的上市公司只涉及客观信息和市场解读梳理,不作为个股交易依据,敬请投资者注意风险。

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责任编辑:常福强