樂居財經訊孫肅博7月8日，上坤地產（06900）發布債券交換要約及同意征求公告。

(資料圖片僅供參考)

公告顯示，2022年7月8日，上坤地產正就美國境外非美國人士所持的最少1.89億美元或交換票據的未償還本金額的90%（最低接納金額）進行交換要約。交換要約正根據交換要約備忘錄所載條款作出，并受其條件規限。

上坤地產表示，交換要約主要旨在改善公司整體財務狀況、延長公司的債務期限、強化其資產負債表及改善現金流量管理。

于本公告日期，上坤地產亦正根據日期為2022年7月8日的同意征求聲明所載條款并在其條件規限下征求同意票據持有人同意對日期為2022年1月3日的契約作出若干建議修訂，該契約乃由上坤地產、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（作為受托人）訂立，以規管其2023年到期的13.5%優先票據。

交換票據的交換要約于2022年7月8日開始，并將于2022年7月14日下午4時正（倫敦時間）屆滿。

根據交換要約備忘錄所載條款并在其條件規限下，上坤地產正提出要約，以至少交換合資格持有人所持有的上坤地產尚未償還交換票據的最低接納金額。

截至交換要約備忘錄日期，本金總額為2.1億美元的交換票據尚未償還。

于交換要約中有效接納及交換的交換票據的合資格持有人，將由結算日（包括該日）起放棄交換票據的任何及所有權利（收取交換代價權利除外），并將免除及解除該等持有人因有關交換票據產生或與之相關而可能產生的對本公司的任何及所有現有或未來申索，包括其任何及所有應計及未付利息。

透過Euroclear及Clearstream持有交換票據的每名實益擁有人須另行作出指示。有關交換要約的指示不可撤消。

于屆滿期限前有效交回并獲接納交換的交換票據的交換代價（交換代價）總額為相等于以下各項的購買價：

于屆滿期限前有效交回并獲接納交換的尚未償還交換票據的每1,000美元本金額包括以下各項：

待新發行美元計值優先票據（新票據）的本金總額1,000美元；及資本化利息。

新票據的限期將為364天，按年利率12.25%計息，每半年支付一次。

關鍵詞： 進行交換 附屬公司