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Mysteel解讀:房地產(chǎn)需求弱勢背景下 盤螺-螺紋鋼價差或持續(xù)低位

時間 : 2023-03-14 14:50:07來源 : 同花順財經(jīng)


(資料圖片)

自從2022年房地產(chǎn)暴雷事件發(fā)生后,房地產(chǎn)對鋼材的需求量明顯下滑,拖累鋼價下行,而今年隨著經(jīng)濟復蘇,市場需求有所恢復,特別是基建需求表現(xiàn)相對較好。房地產(chǎn)與基建項目對于盤螺的需求差異化較大,因此房地產(chǎn)與基建項目的需求量不同影響了市場盤螺與螺紋鋼的價差。一般而言,房地產(chǎn)項目對于盤螺的需求比例要高于基建項目,房地產(chǎn)對盤線的需求用量約占24%,基建則在2%2-10%之間,因此在房地產(chǎn)弱勢背景下,盤螺與螺紋鋼的價差處于相對低位,具體表現(xiàn)如下圖:

2022年7月份,全國主要市場均價盤螺-螺紋鋼價差從270元/噸左右開始下調(diào),截止到10月份,價差調(diào)整至160元/噸左右,累計下跌幅度110元/噸左右。因鋼廠生產(chǎn)盤螺與螺紋鋼的成本差在150元/噸以上,生產(chǎn)盤螺積極性下降,盤螺庫存減少,盤螺-螺紋鋼價差修復,到12月份又回升至250元/噸左右,近期則基本處于200元/噸左右的水平。對于北京市場而言,盤螺與螺紋鋼的價差走勢表現(xiàn)也與全國的類似,具體表現(xiàn)如下:

2020-2022年北京市場盤螺與螺紋鋼價差的年均值分別為175元/噸、286元/噸、221元/噸,目前的價差為200元/噸左右,略高于往年同期水平,不過低于2021、2022年的平均水平。2023年年后盤螺與螺紋鋼的價差表現(xiàn)較為穩(wěn)定,此價差水平也是部分鋼廠盤螺與螺紋鋼生產(chǎn)成本的差值。往年價差較大時一度達到430元/噸,價差低位時也曾出現(xiàn)過近乎持平的情況,即盤螺-螺紋鋼價差的波動較為劇烈。往年一季度盤螺-螺紋鋼價差處于較低水平,二季度一般會修復性上漲,在今年這種情況下,未來一段時間此價差如何演變,對于市場來說能否有操作空間,主要可以從庫存以及未來的生產(chǎn)變化等方面來探討。

庫存方面:截至2023年3月9日,北京建材市場盤線庫存量為7.82萬噸,占總庫存的比例為8.75%,此比例處于近幾年同期偏低水平,并且低于2019-2022年的年平均水平,即當前的盤線庫存量較低,市場壓力較小,另外今年房地產(chǎn)的整體表現(xiàn)會較2022年略有改觀,盤線的需求占比或較去年有所提升。

生產(chǎn)方面:目前盤螺-螺紋鋼的價差在200元/噸左右,基本與部分鋼廠的生產(chǎn)成本差值接近,另外目前品種線效益略強于盤螺,因此短期除個別鋼廠的前期檢修的盤螺產(chǎn)線計劃復產(chǎn)外,其他鋼廠盤螺的生產(chǎn)積極性難有提高,盤線的整體產(chǎn)量增加有限。

綜合而言,目前北京市場盤線庫存量處于較低水平,且短期鋼廠盤線生產(chǎn)難有增量,即市場的盤線供應量不大,庫存占比較小,不過在房地產(chǎn)需求未見明顯好轉(zhuǎn)前,市場的終端需求難有改觀,且市場投機需求也難會選擇盤螺品種,因此預計短期本地市場盤螺-螺紋鋼價差或依然保持此低位,很難像往年一樣穩(wěn)步擴大。

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