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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月17日資本市場(chǎng)消息稱，中國(guó)恒大與債權(quán)人在討論境外債務(wù)重組計(jì)劃，包括對(duì)境外普通債權(quán)展期的兩套選項(xiàng)。

據(jù)了解，第一個(gè)選項(xiàng)是分期償還本金，最長(zhǎng)12年還清所有債務(wù)，通過(guò)“以舊換新”對(duì)債券展期，所有新發(fā)債券票面利率最低在2%左右。

同時(shí)，第二個(gè)選項(xiàng)包含債轉(zhuǎn)股，通過(guò)新發(fā)行可轉(zhuǎn)債等混合型證券，將一部分債務(wù)轉(zhuǎn)為中國(guó)恒大H股以及恒大汽車和恒大物業(yè)的股份；剩余債務(wù)通過(guò)分期支付展期，不過(guò)展期時(shí)間縮短，票面利率將在6%至7%左右。

對(duì)此，中國(guó)恒大將征求主要債權(quán)人的反饋意見(jiàn)，方案條款可能仍會(huì)調(diào)整。

另外，此次是中國(guó)恒大首次被披露重組計(jì)劃細(xì)節(jié)。恒大是全球負(fù)債最高的開(kāi)發(fā)商，其債務(wù)重組規(guī)模或?qū)?chuàng)下中國(guó)企業(yè)之最，對(duì)銀行、信托公司和購(gòu)房人有著廣泛影響。中國(guó)恒大美元債存續(xù)規(guī)模約有166億美元，距離其美元債首次違約過(guò)去已有一年之久，3月20日香港法院將就恒大接獲的清盤(pán)呈請(qǐng)舉行聆訊。

關(guān)鍵詞： 票面利率 重組計(jì)劃 資本市場(chǎng)